01 Поезд в Средиземье
02 Песня Леголаса
03-05 Из цикла "Скади"
      1 "Алой свече гореть до утра..."
      2 "Ничего не поделаешь, Скади..."
      3 "Уснули дети мои и муж..."
06 Погребальная песнь
07 Песня Следопыта, покидающего Пригорье
08 Барлог
09 "Северо-Запад" под Самарой (ХИ-93)
10-12 Из цикла "Битый лёд"
      1 "Благородному властителю..."
      2 "Я падал ничком в траву..."
      3 "Струны покрываются инеем..."
13 Янка в Средиземье
14 "Никогда не придётся тебе..."
15 Из цикла "Песни Линдона": "Реки до марта скованы..."
16 "Ну чем судьба, мой мальчик, виновата..."
17 Сорочьи горы
18-20 Из цикла "Имя":
      1 "Я живое лицо на портрет заменю..."
      2 "Откуда мне знать..."
      3 "Я не хочу тебя любить..."
21 "Это даже не мечта..."
22 Оттепель
23 Сестрица
24 "Как флейта у пастушьего порога..."
25 Колыбельная
26-28 Из цикла "Брин Мирддин"
      1 "В чаду и полумгле..."
      2 "Ты приехал в Лондон..."
      3 "Ты бродил по старому городу..."
29 "Торопись, я здесь..."
30 Час печали
31 "Шли дворники с лопатами..."
32 "Ушедший друг тебе не завещал..."
33 Настанет срок
____________________________________________________
Людмила Смеркович (Скади): стихи, музыка, исполнение
J.R.R.: стихи (2, перевод Скади)
Дикси: стихи (25)
Рашид Габидуллин: музыка (1)
Мария Новак: вокал (1, 2, 17)

Записано: октябрь 1994 года, Казань
Отв. за выпуск кассеты - Андрей Ермолаев (Рагнар)

(c) КЛФ "Странники", А. Ермолаев, Л. Смеркович